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Notas fiscais (NFS-e)
Objetivo: deixar quem presta o serviço emitir a nota direto pela plataforma, com horas, valor e tributos já calculados.
O que faz: calcula, emite e acompanha NFS-e junto ao Sistema Nacional. O que NÃO faz: não dispensa o certificado digital de quem emite nem muda a tributação devida.
Quem faz o quê
| Quem | Onde | O que faz |
|---|---|---|
| Quem presta | Certificado digital | Envia e gerencia o certificado A1 |
| Quem presta | Etapa de nota no compliance | Com certificado: confere os tributos e emite. Sem certificado: anexa o PDF da nota |
| Quem presta | Notas fiscais | Consulta e baixa as notas emitidas |
| Quem contrata | Notas fiscais da contraparte | Consulta as notas recebidas |
| Cliente | Portal do Cliente | Consulta as notas do contrato dele |
Com ou sem certificado
O modo é decidido pela presença do certificado A1, não por escolha de ninguém:
- Com certificado: a plataforma emite junto ao Sistema Nacional, depois da conferência dos tributos.
- Sem certificado: quem presta emite por fora e anexa o PDF.
O certificado é gerenciado por quem presta: envio com senha, situação (ativo, expirado, revogado) e remoção.
A emissão é controlada pelo compliance
A nota é uma etapa dentro do fluxo de compliance, com janela (dia de abertura e de fechamento no mês), validadores e, se fizer sentido, dependência da etapa anterior (as horas do mês, por exemplo).
- A empresa configura a etapa: título, janela, validadores, dependência.
- Todo mês a plataforma gera a obrigação para cada contraparte vinculada.
- Antes da janela, os dados já aparecem calculados, mas a emissão fica desabilitada.
- Dentro da janela, a emissão libera. Quem presta confere e emite.
- Emitida, a etapa segue para os validadores.
- Aprovada, a nota fica disponível para quem contratou.
Os dados calculados na etapa: total de horas no mês, valor por hora do contrato, valor total, partes, contrato, tributos detalhados, valor líquido e o indicador de configuração fiscal completa.
Situações da nota
| Situação | O que significa |
|---|---|
| Pendente | Criada, aguardando processamento |
| Emitindo | Em processamento |
| Emitida | Emitida com sucesso, PDF disponível |
| Erro | Falhou; dá para tentar de novo |
| Cancelada | Cancelada junto ao Sistema Nacional |
Tributos
A plataforma calcula tudo. Ninguém digita valor de imposto.
| Tributo | Alíquota padrão |
|---|---|
| ISS | Varia por município, em geral de 2% a 5% |
| PIS | 0,65% |
| COFINS | 3% |
| INSS | 11% |
| IR | 1,5% |
| CSLL | 1% |
Simples Nacional: as retenções federais (PIS, COFINS, INSS, IR e CSLL) ficam zeradas e só o ISS é calculado.
Valor líquido: valor do serviço, menos descontos incondicionados e o total de retenções.
O que precisa estar pronto para emitir
A empresa que emite precisa ter CNPJ, inscrição municipal, CNAE, código IBGE do município e certificado A1. Faltando qualquer item, a etapa mostra o alerta de configuração fiscal incompleta e a emissão fica desabilitada mesmo dentro da janela. Opcionais: alíquota de ISS padrão e a opção pelo Simples Nacional.
Detalhe da nota
Informações básicas (período, situação, valor, número, contrato, partes, data e descrição), o detalhamento dos tributos (base de cálculo, ISS e ISS retido, demais tributos, deduções e valor líquido) e os dados oficiais depois da emissão (chave de acesso, código de verificação, número, código do serviço e município de incidência).
Em caso de erro, o alerta traz a descrição e a opção de tentar de novo. Nota emitida pode ser cancelada, com o evento enviado ao Sistema Nacional. Antes de emitir dá para revisar alíquotas e descrição do serviço; horas e valor por hora vêm do sistema e não são editáveis.
Exemplos
- Feliz: com certificado e dentro da janela, os tributos são conferidos e a nota sai como emitida.
- Borda: empresa optante do Simples, com as retenções federais zeradas e só o ISS calculado.
- Falha: sem certificado A1, a emissão automática não acontece e o PDF é anexado manualmente.